وقتی تام و جری یک تخم‌مرغ عجیب را در جنگل پیدا می‌کنند و از تخم بیرون می‌آید تا یک بچه اژدها تولید کند، آنها مجبور می‌شوند از این موجود کوچک نگهداری کنند.