در سالهای پایانی پادشاهی گوگوریو، ناآرامی عمیقی در دربار به راه می افتد. ژنرال یون گی سو مون (چوی مین سو)، یک بازیکن سیاسی حریص، چشمانش را به تاج و تخت می دواند و پادشاه یونگ ریو (کیم یونگ چول) را مجب...