در انگلستان در سال 1963، نیکلاس الیوت برای MI6 کار می‌کند اما وقتی می‌فهمد که دوست و همکار نزدیکش کیم فیلبی مخفیانه به عنوان یک مامور دوگانه برای KGB کار می‌کرده و به اتحاد جماهیر شوروی پناهنده شده، د...