گرگ جوان گری توسط جادویی که به او آرزویی داده است به یک گوسفند تبدیل می شود. حالا او باید اعتماد کلنی گوسفندان را به دست آورد و از آنها در برابر حمله قریب الوقوع گرگ ها محافظت کند.