اولین سالگرد ازدواج پرنسس اودت و پرنس درک با آتش سوزی های مزرعه ای که توسط ناکلز ایجاد می شود، پرت می شود. استاد او کلاویوس، می خواهد جهان را فتح کند، و برای انجام این کار باید یک گوی غول پیکر را تصرف...