از جست‌وجوی تلخ ملکه لانگ‌ترلیس، دو خواهر مرموز که شور و شوق یک پادشاه را برمی‌انگیزد، تا پادشاه Highhills که شیفته یک کک غول‌پیکر است، این داستان‌ها از افسانه‌های Giambattista Basile الهام گرفته شده‌...