الکس که به دنبال فرار از زندگی منزوی خود در شهر نیویورک است، دعوت مرموز را می پذیرد تا در خانه ای زیبا در "کلبه مسحور شده" در لانگ آیلند بنشیند. در آنجا او در یک اودیسه موزیکال سورئال تمام شب از غم و ...