Dobrinya Nikitich برای نجات خواهرزاده سلطنتی به جستجو می‌رود و متوجه می‌شود که دوست قدیمی‌اش Zmey Gorinich به او وفادار است یا خیر. در طول ماجراها، پیام رسان سلطنتی که عاشق خواهرزاده سلطنتی است، او را...