یک جادوگر شیطانی، لرد تنزلی، به دنبال دست و قلب پرنسس زیبا، لیدی انوگارد است. هنگامی که او امتناع می کند، او را قفل می کند و یک اژدهای مرگبار را آزاد می کند، که او کنترل می کند تا زمین را وحشت زده کند...