داستان فیلم از زمانی شروع می شود که آراتا ناخواسته به «هرمس آپوکریفا»، گریمور لیلیت دست می زند. ناگهان نور سفید روشنی او را فرا می گیرد و دختری در مقابلش ظاهر می شود. او خود را لیلیم می نامد و با آرات...