یک شعبده باز با یک دختر عجیب و غریب آشنا می شود و به او پیشنهاد می کند که در نمایش جادویی او با هم همکاری کنند. تنها تا یک سال بعد است که او شخصاً او را می شناسد و با وجود مشکلات خود نسبت به او احساس ...